[2023] Fichier client : Guide, Modèle, Technique & Base Gratuit !

Vous vous demandez certainement, qu’est ce qu’un fichier client ?

Tout d’abord, bravo. Si vous êtes ici, c’est que vous avez compris qu’un fichier client est important. C’est la base de votre business.

Dans cet article, nous allons vous expliquer :

• ce qu’est un fichier client, son intérêt et sa relation avec les RGPD
• comment réaliser un fichier client
• quels outils utiliser
• et comment le constituer

👉 Le tout gratuitement

Tout savoir sur le fichier client

Fichier client définition

Un fichier client vous sera d’une grande nécessité pour votre entreprise. C’est une liste de données associée à tous vos clients. Vous y retrouvez ainsi diverses informations concernant vos clients.

À quoi sert un fichier client ?

Question primordiale : quel est l’intérêt d’un fichier client ?

Avec un fichier client, vous gagnez du temps ! Vous possédez l’ensemble de vos clients au même endroit, ce qui facilite la recherche d’informations et la mise à jour des données.

Votre fichier client peut ensuite être exporté puis intégré dans un CRM (customer relationship management). Un CRM permet de centraliser toutes les interactions entre une entreprise et ses clients.

Grâce au CRM et à votre fichier client, vous pouvez optimiser vos opérations commerciales ! Vous allez pouvoir :

• retrouver facilement l’historique des relations (est-ce un prospect ? Un client ? Un client récurrent ?…) des achats, des rendez-vous commerciaux ou encore des entretiens téléphoniques.
  
• analyser votre clientèle, remarquer des phénomènes de consommation et en tirer des conclusions
  
• définir des actions commerciales tels des emails, des relances commerciales ou encore des cartes de fidélité

Fichier client et rgpd ?

Votre fichier client contient des données dont des données personnelles (coordonnées, préférences d’achats etc). Ces dernières doivent donc respecter différentes réglementations portant sur les données personnelles telles que Le Règlement général sur les données personnelles (RGPD).

Pour savoir si votre fichier client est conforme aux RGPD, vous devez :

• informer vos clients et prospects des conditions dans lesquelles vous traitez leurs données et de leurs droits
  
• ne collecter et traiter que les informations qui sont nécessaires à la relation commerciale
  
• prévoir des mesures de sécurité adaptées au regard des risques
  
• limiter la durée de conservation des données
  
• inscrire votre fichier dans le registre des activités de traitement tenu par votre entreprise

Comment réaliser un bon fichier client ?

Modèle de fichier client à télécharger gratuitement

Vous l’aurez compris, un fichier client est constitué des données que vous avez sélectionnées. Mais quelles sont les informations qui doivent y figurer ? Tout dépend de votre cible !

Si vous ciblez du B2C, les données que vous allez récolter vont être

• le nom
• le prénom
• l’âge
• le genre
• le téléphone
• le comportement et habitude d’achat
• la catégorie CSP
• la profession
• …

Dans le cadre d’une cible B2B, vous allez récolter :

• les données juridico – administratives
• le secteur d’activité
• la taille de l’entreprise
• la fonction de votre prospect au sein de l’entreprise
• le numéro de téléphone de votre prospect
• …

Ces données sont celles que vous ne pouvez pas manquer. Ensuite, suivant votre activité et vos objectifs, il est évident que d’autres données se rajouteront. À vous de déterminer quelles informations sont les plus pertinentes pour vos besoins !

Comme vu précédemment, vous pouvez également obtenir plus de données grâce à votre CRM. Vous pouvez ainsi obtenir :

• des données d’actions : elles correspondent aux actions que vous avez menées auprès d’un client sur une période donnée. On retrouve les dates d’envoi de mails, les dates d’entretiens téléphoniques, les rencontres etc

• des données de réactions/comportementales : correspondent aux actions qu’ont menées vos clients. On va retrouver les nombres de produits achetés, les dates d’achats, le chiffre d’affaires, etc.

Pour vous aider à vous lancer dans votre premier fichier client, nous avons créé un fichier type ! Il vous suffit de le télécharger.

Les outils CRM

Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois dans l’article, mais un CRM est primordial pour optimiser votre fichier client.
Créer votre fichier client est une bonne chose, mais l’exploiter à la main est bien trop long et pénible. L’associer à un CRM vous permet d’emmener votre travail bien plus loin !
Vous allez pouvoir mettre en place des stratégies commerciales & marketing efficaces pour vos clients et ça, régulièrement.
Voyez le fichier client comme un livre de recettes et le CRM comme un cuisinier. Avec une bonne recette, on fait un bon gâteau, c’est pareil pour vos clients.
Avec un bon fichier client, vous allez faire une belle prospection !

Il existe beaucoup d’outils CRM sur le marché. Voici ceux que nous vous conseillons :

• Pipedrive

Ce CRM vous propose une interface facile à prendre en main et permet d’ajouter beaucoup de types d’actions (appel, email, rendez vous etc) et très rapidement !

Il propose un outil de gestion des comptes très efficace. Vous pouvez visualiser toutes les étapes de ventes du début à la fin très rapidement.

C’est un très bon outil pour les entreprises cherchant à structurer leur processus de vente.

• HubSpot

HubSpot est l’outil qui convient très bien aux startups. Il propose une version gratuite qui est très performante. Son interface est facile à utiliser et à mettre en place.

Vous avez également deux offres payantes proposant d’autres fonctionnalités plus complexes, mais la version gratuite suffit largement.

• Salesforce

Salesforce est le leader sur le marché des CRM ! Il propose beaucoup de fonctionnalités qui rendent l’outil très puissant. Ce CRM est recommandé pour les entreprises accompagnées d’experts.

Constituer un fichier client gratuitement ?

Derrick : Comment obtenir de nouveaux clients gratuitement ?

Pour vous aider à remplir votre fichier client, nous vous proposons une solution très efficace.

Derrick vous permet d’importer des leads gratuitement depuis Linkedin Sales Navigator, facilement et rapidement !

Étape 1 : Commencez par télécharger gratuitement Derrick (c’est une extension).

Pour télécharger Derrick, rendez vous sur https://www.derrick-app.com/ puis cliquez sur le bouton “dowload now”. S’agissant d’une extension, vous serez redirigé vers une autre plateforme pour télécharger.

Étape 2 : lancez derrick sur Google sheet

Ensuite, ouvrez une page Google Sheet. Allez dans Extensions puis cliquez sur Derrick – Linkedin Importe for Google Sheet puis sur Open sidebar. Vous verrez apparaître le panneau de fonctionnalités sur votre droite

Étape 3 : Copiez l’url de votre recherche Linkedin Sales Navigator dans Derrick

Ouvrez Linkedin Sales Navigator. Faites votre recherche. Ensuite, copiez l’url de votre recherche et copiez là dans l’encart prévu à cet effet dans Derrick.

Étape 4 : Profitez de vos leads et d’un fichier client complet et prêt à être exploité !

Et voilà ! Vous pouvez bénéficier de vos leads et de votre fichier !

Recommencez cette manipulation autant de fois que nécessaire pour un fichier client le plus optimisé possible 😉